面板大轉機再掀募資潮

作者: 記者袁顥庭╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月28日 上午5:30

工商時報【記者袁顥庭╱台北報導】

近期各面板廠股價強彈,面板廠再掀起募資潮,繼友達在5月發行美國存託憑證ADR募集百億元之後,群創、華映、彩晶也將在今年股東會中討論籌資案,估計總籌資規模超過400億元。

小廠方面,華映計畫辦理私募,發行上限不超過45億股。彩晶則計畫辦理7億股增資案;至於已經轉入獲利正軌的群創,去年度完成200億元的現增案,依照與銀行團的協議,今年還要辦理200億元現增。

今年面板產業基本面好轉,股價更是領先大漲,面板廠又掀起一波籌資熱潮。友達在5月初發行ADR,約7,400萬單位,每單位ADR表彰友達普通股10股,每單位發行價格為4.4美元、相當於新台幣13.04元。同時授予承銷商600萬單位超額認購權,總計募集資金淨額約3.48億美元,大約是新台幣102.76億元,這也是今年最大規模的海外籌資案。

群創在去年和今年初完成兩筆私募、GDR籌資案,總籌資規模高達210億元。日前群創公告將以10億股為上限,辦理公募或是私募現金增資或是發行海外存託憑證(GDR)進行籌資,以目前股價計算,籌資規模大約在200億元。根據先前與銀行團的協議,今年還要完成大約200億元的現增案。不過群創今年營運持續改善,公司回到獲利常軌,現金流也轉正。群創表示,目前正在和銀行團協商,要爭取更好的條件,希望減少籌資額度,避免股本過度膨脹。

華映日前董事會中通過將辦理私募案,私募股數不超過45億股,發行上限暫訂新台幣60億元或等值之外幣,所募得資金用途將用來充實營運資金、償還銀行借款及強化財務結構。至於發行時間還未定。

彩晶董事會則係於今年3/18決議通過擬辦理7億股增資計畫,預計將分別以私募(規劃可能3億股)及現金增資、或發行海外存託憑證等等方式組合進行。若以目前股價約13.45元計算,籌資規模將近90億元。

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